最近，拼多多创始人黄峥成为公众关注的焦点。

7月1日，拼多多宣布一连串变动：创始人黄峥卸任首席执行官（CEO）一职，只保留董事长职务。

此外，黄峥还划拨出部分股权，富豪榜位置一下子从次席降至第五名。

又是卸任CEO，又是放弃股权，一系列“急流勇退”的举动的背后，引发吃瓜群众的纷纷猜测，让外界直呼“想不到”。

大佬们说出来的话，做出来的决定，有时候是鸡汤，有时候更是烟幕弹。就像此前黄峥一再强调不碰物流，却在暗自布局一样。

去年8月，黄峥在财报电话会议上表示：正在开发“新物流”技术平台，将采用轻资产、开放的模式，专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。

黄峥认为，只有垂直整合的物流体系才能从根本上改变行业的利益分配模式，从而为生产者和消费者创造更多价值。

拼多多很顺，但黄峥很小心。即便之前可不是这样说的，但行动上却很诚实。

01

食言

黄峥为何“食言”，一边说“不碰物流”，一边又在积极开发“新物流”。答案其实就藏在他的原话里——因为阿里已经做得很好了。

阿里做得越好，黄峥越睡不着觉。

根据拼多多最新发布的2020年第一季度财报：

截至2020年3月31日的前12个月内，拼多多的年度活跃买家数达6.28亿，单季度劲增4290万，继续保持用户的高增长势头。与2019年同期相比，活跃买家数更是增加了1.85亿。

也就是说，现在全国8亿多的网购群体中，拼多多的用户就超过了一半。而且在此基础上，拼多多仍然保持了40%以上的用户增速。这绝对是一个让对手感到压力的数据。

巨量且快速增长的用户，带来了强大的购买力。在各项综合举措的推动下，拼多多最新披露的数据显示，5月份以来，平台日均在途物流包裹数已超过6500万件，较今年3月上涨30%。

国家邮政局的同期数据显示，5月份快递日均业务量接近2.5亿！也就是说，来自拼多多平台的包裹在全国快递总量中的占比已超过四分之一。

根据国际知名投行高盛的研判，预计到2021年这一数字将达到33%，即全国超过三分之一的快递（电商包裹）来自拼多多。

这同样是一个让对手感到压力的数据，但同时也是一个让拼多多自己都感到不安的数据。

这份“不安”就是订单背后的物流。

拼多多成立4年多就成长为国内电商的第三极，用户规模和包裹量仅次于阿里系平台，绝对是电商史上的奇迹。但奇迹的背后也有隐忧。

“拼多多上市前，甚至连一个专职统筹快递配送的物流总监都没有。”

快递公司的朋友告诉老鬼，拼多多成长的速度太快了，快到没有时间和精力，或者说根本就来不及去搭建和统筹下游的物流与快递。但这种看上去“散养”的、全面开放的物流理念，却正好契合了通达系快递业务模式和操作特性。

快递公司获取了增量，拼多多赢得了时间和规模。

有老铁肯定会问：拼多多成立的时候，阿里已经在组建菜鸟并整合快递资源，怎么会放任这样一个潜在的对手肆意生长？

在老鬼看来，主要原因有三：

一是拼多多成立前几年对物流完全是“放任不管”的状态，包括当时与快递公司对接的电子运单，都是采用的菜鸟系统。这在很大程度上消除了菜鸟的顾虑，甚至起到了麻醉的作用。

二是前几年，菜鸟最大的“假想敌”是京东物流，不管是进攻端，还是防御端，都是对着京东打的。后来因为智能快件箱又与顺丰“擦枪走火”，但矛头的方向都没有对准拼多多。

三是拼多多的成长，真的太快太快了，快到对手有所警觉的时候，已经无法强攻和硬夺了。

坐拥百亿级订单，日单量超6500万，如果这些订单都要在别人主导和掌控的运单系统中洗一次澡，你觉得拼多多能一直忍下去吗？

接下来，将会是拼多多搅局快递江湖的中场战事，大概率情况下，一系列的暗战，由此开始。

02

搅局

站在拼多多的角度，既然最大的对手已经有警觉，那肯定不能“硬碰”，只能一点点试探。

去年2月底，拼多多正式上线了属于自己的电子面单系统，理论上可以不再借道菜鸟；

一个月后，拼多多被传出要求商家、快递物流站点接入隶属于自家的平台系统。不久后，又被接连爆出“为了推广电子面单在鼓励商家刷单”、“通过ISV(软件开发商)拦截了订单调用其他电子面单发货”的相关消息。

对于类似强迫商家和快递“二选一”的传言，拼多多第一时间予以辟谣：称公司尚无能力也无动机对“商家发送快递”实施“二选一”，但公司有勇气打破行业垄断，给天下所有商家以自由选择权。

安德华说这个辟谣太鬼了，因为事情的重点根本不是什么“二选一”，而是拼多多已经开始自建电子运单系统这个既定与既成事实。

没有这个，一切都是空谈；有了这个，咱什么都可以谈。

君不见，才半年多的时间，拼多多2月份上线的电子面单系统就已经成长为全球第二大电子面单系统。

与此同时，拼多多还抛出了一个更具爆炸性的消息：

今年5月份，拼多多官宣了与国美的合作——认购国美零售发行的2亿美元可转债，期限三年。同时，双方宣布达成全面战略合作，国美旗下安迅物流、国美管家两大服务平台，将同时成为拼多多物流和家电后服务提供商。

拼多多还是很聪明的，也保持着足够的清醒，“双黄连”的合作确实是一步好棋，一箭双雕。你说安迅物流这次被推上台前，是不是在为另一个更大的计划打掩护呢？

不管站在哪个角度，战略投资或收购一家甚至几家快递公司，对拼多多而言，都合情合理且不为过。

拼多多战略副总裁九鼎也旗帜鲜明地表态：“我们不会去投资建设大型仓储建筑或者是配送团队，我们只会把行业内部可用的资源进行综合、利用，提高服务质量和效率，进而降低每单位成本，这也是我们在农业业务方面正在推行的。”

在老鬼看来，拼多多短期内确实不会“走重”，因为太烧钱，也因为对手太强，战略投资、收购或者自建物流基本上都行不通。在这种情况，拼多多的“破局”之法，可以总结为两个策略：

1.化零为整

拼多多电子运单系统的上线就是“化零为整”，这个是基础中的基础。拥有属于自己的电子面单意味着可控可管理的、源源不断的数据资源。

这个拼多多已经在做，而且效果明显。

2.化整为零

有了这个专用电子运单，“农货之王”拼多多一方面可以直接与广大农村快递网点实现数据对接，前端可控；另一方面也能够依此为依托，顺藤摸瓜，持续对接物流链条上的运输、仓储等环节，打通壁垒。

现在有能力渗透到农村和乡镇的快递，除了“国家队”，也只有通达百世和顺丰了。拼多多通过农产品上行的专用电子运单来拉拢通达系在农村地点的网点，同时捆绑住对手在农村“最后一公里”配送上的手脚。

对快递网点来讲，“最后一公里”同时也是“最前一公里”。拼多多这种打法的本质，实际上还是最擅长的“农村包围城市”。

当然，对手也不是吃素的。在与通达百世深度协同之后，菜鸟在农村和乡镇地区的整合，正如火如荼的推进。

拼多多“搅局”，阿里“做局”，腾讯“谋局”，美团“破局”…快递江湖的暗战，早已脱离快递的范畴。

或许，这才是“新物流”应有的题中之义。

来源/驿站老鬼（ID：yizhanlaogui）

作者/驿站老鬼